Sterling Brooks har svevet omkring i det himmelske venterommet utenfor Perleporten i 46 år. Endelig kommer dagen da han blir innkalt til forhør av St. Peter. Sterling blir sendt tilbake til jorden for å bevise sin godhet ved å hjelpe en annen. På jorden møter han den dypt ulykkelige syvåringen Marissa. Marissas far og bestemor er tvunget inn i vitnebeskyttelsesprogrammet fordi to mafiamedlemmer vil ha dem drept før de kan vitne mot dem i en rettssak. Sterling, som kan reise fram og tilbake i tid, setter sammen en utspekulert plan for å få satt de to mafiamedlemmene ut av spill slik at Marissa og hennes kjære kan gjenforenes på selve julaften.