Vi er i Russland i året 1844. Tsar Nikolai I regjerer i verdens største land. Langt fra byene St. Petersburg og Moskva, ved foten av Uralfjellene, ligger et stort gods. Her bor lille Peter blant tjenerskap, dyr og kosakksoldater.Det hender han føler seg litt ensom, selv om han har en stor familie rundt seg. Iblant når Peter ikke får sove, lister han seg bort til vinduet, gnir vekk litt rim og titter ut. Han ser skyene som feier forbi fullmånen. Han hører ulvene som hyler i det fjerne.



Vi følger Peter gjennom hele livet, til drømmen hans går i oppfyllelse. Peter Tsjaikovskij blir en verdensberømt komponist.